Бетон

Обзор рынка цемента России за 2013 год

Производство

В 2013 году рост производства цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении несколько замедлился в сравнении с показателями прошлого года: +7,7% (+4745 тыс.т.) в 2013 году против +9,4% (+5298 тыс.т.) в 2012 году. По итогам года было произведено рекордное для современной России количество цемента – 66,3 млн. тонн.

 

clip_image002Производство цемента в 2012-2013 гг. (тыс. тонн; %)

Темп прироста за четвертый квартал 2013 года составил +7,5% к четвертому кварталу 2012 года, причем динамика прироста производства в ноябре и декабре 2013 года составила +11,5% и 11,7% соответственно, что значительно больше среднегодовых темпов прироста производства цемента за рассматриваемый год. Очевидно, сказались довольно благоприятные погодные условия в эти два месяца.

Динамика производства цемента в 2012-2013 гг. (тыс. тонн; %)

clip_image004

Несмотря на небольшое снижение темпов роста производства цемента в 2013 году относительно темпов роста 2012 года, в будущем году, по нашему мнению, следует ожидать их увеличение. В стране ведутся масштабные строительные работы по возведению спортивных объектов и инфраструктуры, расширению городов, в первую очередь, увеличившей в разы свою площадь Москвы. Соответственно, существующий на цемент спрос только растет. На его удовлетворение направлены действия инвесторов, которые в 2014 году должны принять материальное воплощение в открытии новых заводов и линий по производству цемента, которые, в свою очередь, не только увеличат потенциал производственных мощностей цементной промышленности нашей страны, но и внесут существенный вклад в рост объемов производства уже непосредственно в текущем году.

Если рассматривать производство цемента в 2013г. по округам, то наибольший прирост производства, согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), в натуральном выражении пришёлся на Центральный ФО (+2385 тыс.т.; +16,2%), Южный ФО (+640 тыс.т.; +7,4%), Приволжский ФО (+514 тыс.т.; +3,7%). В процентном отношении относительно 2012 года высокий рост был отмечен также в Северо-Кавказском ФО — +7,9%.

Распределение производства цемента по федеральным округам в 2012-2013 гг.

clip_image006

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам по итогам 2013 года практически не изменилось. Наибольший объём цемента, произведенного в 2013 г., пришелся на ЦФО (17098 тыс.т.; 25,8%), ПФО (14468 тыс.т.; 21,8%), ЮФО (9284 тыс.т. 14%), СФО (8519  тыс.т.; 12,8%).

Небольшие изменения в 2013 году произошли и в распределении долей ведущих компаний-производителей цемента на рынке нашей страны. Лидером отрасли по объёмам производства цемента по-прежнему остался Евроцемент (в 2013 году произведено 21,6 млн. т.; +926 тыс. т. к 2012 году), хотя его доля на рынке в сравнении с 2012 годом незначительно снизилась – с 33,7% до 32,6%. Скромный рост производства цемента на ОАО «Мордовцемент» (+10 тыс. т.) отразился в снижении доли компании в общем объёме производства с 7,7% до 7,1%.

С другой стороны, в течение 2013 года произошло увеличение долей следующих компаний:HeidelbergСement (с 5,3% до 5,5%), ОАО «Новоросцемент» (с 8% до 8,7%, учитывая расширение производства на Верхнеабаканском цементном заводе), Holcim (с 5,0% до 5,5%), Dyckerhoff (с 4.6% до 4.9%). На долю шести ведущих компаний цементной отрасли нашей страны в 2013 году пришлось чуть более 64% всего производства цемента: распределение их долей представлено на диаграмме ниже.
Доли компаний в производстве цемента на территории РФ в 2012-2013 гг. (%)

clip_image008

В 2013 году произошли некоторые изменения и в ассортименте выпускаемого цемента. Основной объём производства пришёлся на портландцемент с добавками (29,7 млн.т.; 44,8%) и портландцемент без минеральных добавок (27,3 млн.т.; 41,1%). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доля портландцемента без минеральных добавок в общем выпуске выросла на 5,1%, а портландцемента с добавками сократилась на 4,4%.

Ассортимент выпуска цемента в РФ в 2012-2013 гг. (тыс. тонн.; %)

clip_image010

Импорт, экспорт и потребление цемента

В данном обзоре мы используем показатели экспорта и импорта по всем странам, за исключением  республики Беларусь, основанные на данных федеральной таможенной службы (ФТС РФ). В виду сильных расхождений статистической информации по данной стране (после создания Таможенного союза РФ, Беларуси и Казахстана), в её отношении было решено использовать официальные статистические данные, представленные Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

Согласно последним данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2013 года импорт цемента в Россию вырос на 1% или на 57,2 тыс. тонн в сравнении с 2012 годом. По итогам 2013 года в страну было ввезено 5 млн. 519 тыс. тонн цемента на сумму 427,4 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 77 долларов за тонну (или 2520 руб./т. в пересчете на рубли по курсу на конец декабря 2013 г.).

В распределении импорта цемента по странам в 2013 году произошли довольно значительные изменения. Впервые Турция уступила лидирующую позицию по поставкам цемента в нашу страну: было поставлено 1 млн. 103 тыс. тонн цемента, что на 38,6% (на 692 тыс.т.) меньше, чем в 2012 году. Первое место по поставкам цемента в РФ по итогам 2013 года заняла Республика Беларусь 1 млн. 274 тыс. т. (+29,9%; +292 тыс.т.). Согласно данным ФТС в рассматриваемый период в сравнении с 2012 годом резко выросли поставки цемента из Ирана (707 тыс.т. ;+252 тыс.т. или +55,4%) и Швеции (411 тыс.т.; + 208 тыс.т. или +102,5%).

Динамика импорта цемента в РФ по основным поставщикам в 2012-2013 гг. (тыс.тонн)

clip_image012

С учетом данных статистической службы ЕЭК по импорту из Республики Беларусь, основными поставщиками цемента на территорию нашей страны в течение 2013 года стали следующие страны, представленные на диаграмме ниже.

Основные страны поставщики цемента в РФ в 2013 году (%)

clip_image014

На три страны: Беларусь, Турцию и Иран по итогам года пришлось 56% всего импорта цемента в нашу страну. А ведь всего два года назад, из Беларуси было ввезено 500 тыс. т., а из Ирана всего 73 тыс. т. За два года эти страны (в особенности Иран) показали явную экспорт-ориентированность своих цементных отраслей. Поставки цемента из Ирана за два прошедших года выросли практически в десять раз, из республики Беларусь в два с половиной раза.

Экспортные поставки цемента в 2013 году по данным Федеральной Таможенной Службы и ЕЭК, составили 3 млн. 52 тыс. т., что на 12% больше значения данного показателя в 2012 году.

Основными направлениями экспорта цемента из РФ в 2013 году были Украина (39,6% экспорта; -90 тыс.т. в сравнении с 2012г.), Казахстан (36%; +347 тыс.т. или +46%), Азербайджан (9,5% ; -70 тыс. т. (-19,5%)), Беларусь (13,6%  ; +137 тыс.т. или +49,3%). На эти четыре страны пришлось более 98% экспорта цемента из РФ в 2013 году.

Основные страны импортеры российского цемента в 2012-2013 гг. (тыс. тонн)

clip_image016

Наиболее значимым рост поставок отечественного цемента в 2013 году был в Республику Казахстан. По итогам в эту страну было ввезено 1,6 млн.т. цемента, что составляет более 19% её внутреннего потребления. Причем доля российского цемента в импорте Казахстана составила порядка 70%. Однако в будущем, 2014 году экспорт нашей страны в данном направлении может резко сократиться.

По данным Комитета промышленности министерства индустрии и новых технологий республики Казахстана в 2014 году запланирован запуск двух заводов: АО «Каспийцемент» в Мангистауской области (мощностью 1 млн. тонн продукции в год) и ТОО «Кокшецемент» в Акмолинской области (мощностью 2 млн. т/г.). Учитывая что в 2013 году на десяти заводах Казахстана было произведено 6,2 млн. т. цемента, ввод в строй мощностей на 3 млн.т. цемента (практически половина всего выпуска цемента в 2013 году), с большой вероятностью позволит Казахстану полностью обеспечить потребности внутреннего рынка страны и резко снизить показатели импорта.

Потребление цемента в России по итогам 2013 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, составило рекордное значение 68,8 млн. тонн.

Цены на цемент

В 2013 году наблюдалась довольно существенная отрицательная динамика в изменении цен производителей на цемент.

Рекордные объемы производства цемента, на фоне довольно высокого импорта цемента (8% от объемов производства) в 2013 году и, как следствие, усиливающейся ценовой конкуренции, привели к снижению средней цены производителей на цемент за этот период на 3,5% (или на 102 руб.). Причем наиболее существенное снижение цен произошло в последние три месяца. Так, средняя цена в июле снизилась на 7,5% (-233руб) до 2859 руб./т., в августе – на 6,3% (-196 руб.) до 2908 руб./т., в сентябре на 7,3% (-230 руб.) до 2924 руб./т. относительно соответствующих месяцев прошлого года.

Средние цены производителей на цемент (без НДС и доставки), поставляемый на внутренний рынок в 2012-2013 гг. (руб/т.)

clip_image018

Снижение цен производителей цемента на фоне обостряющейся конкуренции на внутреннем рынке соответственно отразилось в снижении цен его приобретения строительными организациями. В целом по России за 2013 год средняя цена на приобретенный строительными организациями цемент снизилась относительно аналогичного периода 2012 года – на 3,1% (на 126 руб.).

Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент в 2012-2013 гг. (руб./т.)

clip_image020

При этом стоит отметить, что импортный цемент и в самом деле оказывает значительную ценовую конкуренцию отечественному цементу. Так, средняя стоимость тонны белорусского цемента, произведенного по сухому способу производства, по данным ЕЭК в 2013 году составила всего 70 долларов США, иранского (по данным ФТС РФ) – и вовсе 67 долларов США, турецкого – 76 долларов США. Это значительно меньше цен наших отечественных производителей.

Заключение

В целом 2013 год можно назвать весьма положительным для нашей цементной промышленности. В 2013 году в РФ запущены в эксплуатацию несколько заводов, а именно Серебрянский ЦЗ, Рязанская обл. (мощность 1,8 млн. т./год), Подгоренский цементник, Воронежская обл. (2,4 млн. т.), 2-я линия ЮУГПК, Оренбургская обл. (1,2 млн. т.), Азия Цемент, Пензенская обл. (1,3 млн. т.), Первомайский цементный завод (2,2 млн.т./год), была увеличена мощность пятой технологической линии на ОАО «Себряковцемент» (до 1,3 млн.т./год), производство цемента поставило новый рекорд по объемам выпуска для современной России.

Однако, сохранились острые проблемы отрасли, а именно морально устаревшие и технически изношенные заводы и необходимость модернизации. По-прежнему более 65% цемента производится на старых заводах по доживающему свой век энергозатратному «мокрому» способу производства.

Наступивший 2014 год, вероятно, ещё сильнее  обострит данную проблему. Экспорт-ориентированные производства цемента в Белоруссии, Турции и Иране будут стараться все сильнее утвердиться на нашем рынке, и в условиях отсутствия ввозных пошлин и рамок действующего таможенного союза у них есть на это все шансы, особенно учитывая рекордно низкие цены на поставляемый этими странами цемент.

Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей, работающих по сухому способу производства, еще больше увеличит давление на отечественные заводы, все ещё производящие цемент по мокрому способу. Усиливающаяся год от года ценовая конкуренция на рынке цемента нашей страны уже на данный момент отражается в снижении цен, и если не начать модернизацию сейчас, имея запас по прибыли, то в следующие годы, поставлять конкурентный по цене цемент, произведенный мокрым способом, особенно при росте цен на энергоносители, уже не удастся.

 

Служба аналитики ООО «Компания Цемклуб»